A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan a szervezetek a tervezésről, riportolásról és teljesítménymenedzsmentről gondolkodnak.

Az üzleti felhasználók gyorsabb válaszokat várnak. A pénzügyi csapatoknak megbízhatóbb insightokra van szükségük. A vezetők pedig nemcsak azt szeretnék megérteni, mi történt, hanem azt is, miért történt, mit jelent, és mi következik belőle.

Az AI azonban csak akkor képes valódi üzleti értéket teremteni, ha megbízható, jól strukturált és releváns adatokkal dolgozik. Az integrált üzleti tervezésben ez különösen fontos. A tervezés ugyanis nem pusztán számokról szól. Azt tükrözi, hogyan működik a vállalat: bevételek, költségek, kapacitás, munkaerő, működés, forgatókönyvek és döntések mentén.

Ebben válik különösen relevánssá a Jedox 26. Egy tervezési környezetben kapcsolja össze a megbízható teljesítményadatokat, az AI-támogatott elemzést, az összekapcsolt integrációt és az intuitívabb munkafolyamatokat. A pénzügyi és üzleti csapatok számára ez magabiztosabb teljesítményelemzést, a változások jobb megértését és megalapozottabb döntéshozatalt támogat.

Miért fontos a megbízható adat az AI korában?

Az AI egyre inkább a mindennapi üzleti szoftverek részévé válik. A természetes nyelvű felületek, az automatizált elemzések és az AI által generált insightok gyorsan beépülnek a csapatok munkájába.

A pénzügyi és tervezési csapatok számára azonban az AI nem attól értékes, hogy elérhető. Akkor teremt valódi értéket, ha gyorsabban és világosabban segít megérteni az üzleti teljesítményt. Ehhez kontextusra van szükség.

Egy AI-támogatott tervezési platformnak olyan adatokkal kell dolgoznia, amelyek tükrözik a szervezet valódi működését. Értenie kell az üzleti logikát, a dimenziókat, verziókat, forgatókönyveket, hierarchiákat és KPI-okat. Enélkül az AI olyan eredményeket adhat, amelyek elsőre hasznosnak tűnnek, de hiányzik belőlük a döntésekhez szükséges pontosság, magyarázhatóság vagy relevancia.

A megbízható teljesítményadat ezért alapfeltétel. Megadja az AI számára a szükséges üzleti kontextust, miközben a pénzügyi csapatoknak is bizalmat ad ahhoz, hogy az insightokat tervezésben, riportolásban, előrejelzésben és vezetői egyeztetésekben használják.

Az adatok feltárásától a jobb döntésekig

Sok szervezetben a pénzügyi csapatok még mindig jelentős időt töltenek riportok átnézésével, verziók összehasonlításával, magyarázatok előkészítésével és a teljesítményadatok vezetői szintű anyagokká alakításával.

Az AI-támogatott munkafolyamatok gyorsabbá és hozzáférhetőbbé tehetik ezt a folyamatot. A JedoxAI segítségével a felhasználók természetes nyelven vizsgálhatják az adatokat, hatékonyabban hozhatnak létre és finomíthatnak nézeteket, valamint kevesebb manuális munkával elemezhetik a teljesítményinformációkat. Ez segíti az üzleti felhasználókat abban, hogy válaszokat kapjanak anélkül, hogy minden technikai részletben el kellene mélyülniük.

Ez többek között olyan kérdések megválaszolását támogathatja, mint:

  • Melyik KPI változott a legnagyobb mértékben?
  • Mi okozza az eltérést?
  • Hogyan viszonyul a teljesítmény egy másik verzióhoz vagy időszakhoz?
  • Melyik termék, régió, ügyfélszegmens vagy üzleti terület igényel figyelmet?
  • Mit érdemes kiemelni a vezetői riportban?

A cél nem az emberi döntéshozatal kiváltása. A pénzügyi és üzleti csapatoknak továbbra is validálniuk kell az eredményeket, hozzá kell adniuk a kontextust, és nekik kell meghozniuk a döntéseket.

Az AI értéke abban rejlik, hogy csökkentheti az ismétlődő elemzési lépéseket, gyorsabban felszínre hozhat releváns mintázatokat, és segíthet az insightok világosabb kommunikációjában. Így a csapatok kevesebb időt töltenek a számok előkészítésével, és többet azzal, hogy mit jelentenek ezek a számok.

Összekapcsolt adatok az összekapcsolt tervezéshez

A modern tervezés alapja az összekapcsolt adat. A legtöbb szervezet nem azért küzd, mert túl kevés adata van. Sokkal inkább azért, mert az adatok ERP-rendszerekben, CRM-platformokon, HR-eszközökben, operatív rendszerekben, táblázatokban és külső forrásokban szétszórva találhatók.Ezeknek az információknak a következetes és használható összekapcsolása az enterprise performance management egyik legnagyobb kihívása.

Egy erősebb integrációs réteg segíthet a csapatoknak abban, hogy:

  • különböző üzleti rendszerekből kapcsoljanak össze adatokat,
  • automatizálják az összetett adatfolyamatokat,
  • csökkentsék az adattranszformációval és karbantartással járó manuális munkát,
  • növeljék az átláthatóságot a változó modellekben,
  • és megbízhatóbb alapot teremtsenek a tervezéshez és riportoláshoz.

Ez azért fontos, mert az AI csak annyira erős, amennyire az adatok, amelyekkel dolgozik. Ha az adatforrás töredezett, inkonzisztens vagy nehezen kezelhető, az insightokban is nehezebb megbízni. Ha viszont az adatok összekapcsoltak és megbízhatóak, a szervezetek olyan tervezési modelleket építhetnek, amelyek jobban tükrözik az üzlet valódi működését. A pénzügyi csapatok számára ez kevesebb egyeztetést, és több időt jelent elemzésre, előrejelzésre és döntéstámogatásra.

Egyszerűbb felhasználói élmény a mindennapi elemzésben

Az enterprise tervezési eszközöknek támogatniuk kell az összetett üzleti modelleket, de közben a mindennapi felhasználók számára is praktikusnak kell lenniük.

A gördülékenyebb felhasználói élmény közvetlen hatással lehet a tervezési és riportolási munkára. Ha a felhasználók könnyebben tudják feltárni, összehasonlítani, strukturálni és finomítani az információkat, kevesebb időt töltenek a technikai lépésekkel, és többet az elemzéssel. Ez különösen fontos a szoros határidőkkel dolgozó pénzügyi csapatok számára.

A tervezésben és riportolásban már kisebb munkafolyamat-fejlesztések is jelentős időmegtakarítást eredményezhetnek. A csapatok gyorsabban tesztelhetnek kérdéseket, könnyebben hasonlíthatnak össze forgatókönyveket, és kevesebb súrlódással juthatnak el onnan, hogy „Hol van a szám?” oda, hogy „Mit jelent ez a szám?”.

A jobb használhatóság az együttműködést is támogatja. Ha az insightok könnyebben elérhetők, megoszthatók és magyarázhatók, a Finance hatékonyabban tud együtt dolgozni az üzleti területekkel a szervezeten belül.

Kontroll, governance és megszokott munkafolyamatok

Ahogy a tervezési és riportolási folyamatok skálázódnak, a kontroll legalább olyan fontossá válik, mint a gyorsaság. A pénzügyi csapatoknak biztonságos hozzáférésre, megbízható munkafolyamatokra, átlátható adatstruktúrákra és egyértelmű governance-re van szükségük. Eközben sok csapat továbbra is erősen támaszkodik az olyan megszokott eszközökre, mint az Excel és a Microsoft 365 a mindennapi tervezési és riportolási munkában.

Egy modern performance management platformnak nem kell kiváltania ezeket az eszközöket. Sokkal inkább hatékonyabban kell összekapcsolnia őket a megbízható adatokkal, kontrollált munkafolyamatokkal és vállalati szintű governance-szel. Ez az egyensúly fontos. A felhasználóknak rugalmasságra és jó használhatóságra van szükségük. A szervezeteknek konzisztenciára, biztonságra és kontrollra. Ha mindkét oldal támogatott, a tervezési transzformáció könnyebben bevezethető és hosszabb távon is fenntartható.

Mit jelent ez a pénzügyi és tervezési csapatok számára?

A pénzügyi csapatoktól ma már többet várnak, mint riportok elkészítését és tervezési ciklusok menedzselését. Egyre inkább az a feladatuk, hogy előretekintő insightokat adjanak, magyarázzák a teljesítmény mozgatórugóit, jobb döntéseket támogassanak, és segítsék az üzletet a gyorsabb alkalmazkodásban.

Ehhez olyan tervezési környezetre van szükségük, amely támogatja:

  • a megbízható és összekapcsolt teljesítményadatokat,
  • az AI-támogatott elemzést és riportolást,
  • a rugalmas adatintegrációt,
  • a világos és magyarázható insightokat,
  • a gördülékenyebb felhasználói munkafolyamatokat,
  • a kontrollált hozzáférést és governance-t,
  • valamint a jobb együttműködést a Finance, az operáció és az üzleti területek között.

A pénzügyi csapatok számára ez kevesebb manuális előkészítést és több értékteremtő elemzést jelenthet. Az üzleti felhasználók számára releváns insightok könnyebb elérését. A vezetők számára pedig gyorsabb, átláthatóbb és magabiztosabb döntéshozatalt.

Az AI-funkcióktól az AI-támogatott performance managementig

Az AI valódi értéke a tervezésben nem abban rejlik, hogy elszigetelt AI-funkciókat adunk hozzá a meglévő folyamatokhoz. Az érték akkor jelenik meg, amikor az AI a munkavégzés természetes részévé válik: az adatok feltárásában, a KPI-ok megértésében, a forgatókönyvek összehasonlításában, az eltérések magyarázatában, a riportok előkészítésében és az insightoktól a cselekvésig vezető úton.

Ezért olyan fontos a megbízható teljesítményadat. Az AI-nak megbízható alapra van szüksége. A pénzügyi csapatoknak magyarázhatóságra. Az üzleti vezetőknek bizalomra. A szervezeteknek pedig olyan eszközökre, amelyek egyszerre támogatják a gyorsaságot és a kontrollt.

A Jedox 26-ban az adatok, a tervezési logika, az AI és a használhatóság közelebb kerülnek egymáshoz egy közös környezetben. Ez az AI gyakorlatiasabb és üzletibb szemléletű használatát támogatja az integrált üzleti tervezésben.

Magabiztosabb tervezés, elemzés és döntéshozatal

A tervezés egyre dinamikusabbá válik. A riportolás egyre inkább insightvezéreltté. Az AI egyre jobban beépül a mindennapi munkafolyamatokba. Eközben az üzleti komplexitás is folyamatosan nő.

Ebben a környezetben a szervezeteknek többre van szükségük gyorsabb riportoknál vagy okosabb dashboardoknál. Olyan összekapcsolt performance management megközelítésre van szükségük, amely segít megérteni a változásokat, értékelni a lehetőségeket és magabiztosan cselekedni.

Az enterprise performance management jövője nemcsak automatizált. Összekapcsolt, magyarázható és megbízható üzleti adatokra épül.

A pénzügyi és tervezési csapatok számára ebben rejlik a valódi lehetőség: továbblépni a manuális előkészítéstől a jobb insightok felé, a széttöredezett adatoktól az összekapcsolt tervezésig, és a múlt riportálásától a következő lépések támogatásáig.

(forrás: https://www.jedox.com/en/blog/jedox-26-major-release/)