Az idei Gartner Magic Quadrant elemzés alapján ismét az élmezőnyben a Jedox

Áttekintés

A Gartner a pénzügyi tervezőszoftvert olyan kulcsfontosságú eszközként határozza meg, amely a tervezési, költségvetési és előrejelzési folyamatok támogatásával jobb döntéshozatalt és erőforrás-elosztást tesz lehetővé. Összekapcsolja a releváns működési és vezetői adatokat az eredménykimutatással, a pénzügyi mérleggel és a pénzforgalmi kimutatásokkal.

A szoftver fejlett döntéstámogatást és elemzést biztosít, amely az adatintegráció, az adatmodellezés, a munkafolyamatok és a riporting képességek révén az egyedi tervezési követelményekhez igazítható.

Kötelező jellemzők

Pénzügyi tervezés költségvetése és előrejelzés: Lehetővé teszi a pénzügyi tervezést, költségvetés-tervezést és előrejelzést felhasználó által vezérelt modellek, testre szabható tervezési dimenziók és vállalati szintű összesítés révén.

Adminisztrációs funkciók: Megkönnyíti a tervezési tevékenységek irányítását olyan funkciókkal, mint az előre kitöltött tervezési ciklusok, módosítható üzleti szabályok, dimenziók karbantartása és felhasználói szerepkör alapú biztonsági profilok.

Adatintegráció: Integrálható a vállalati erőforrás-tervezéssel (enterprise resource planning, ERP), az ügyfélkapcsolat-kezeléssel (customer relationship management, CRM), a humánerőforrás-kezeléssel (human capital management, HCM) és más adatforrásokkal a pontos és egységes vállalati szintű tervezés biztosítása érdekében.

Pénzügyi tervezési és elemzési jelentések: A felhasználók pénzügyi riportokat készíthetnek szabványosított és testreszabott formátumban, és lehetővé teszi, amelyek insightokat nyújtanak a megalapozott döntéshozatalhoz.

Közös jellemzők

Forgatókönyv-modellezés: Segítségével a szervezetek elemezhetik a változások hatását a szervezet pénzügyi teljesítményére.

AI-alapú tervezés: A gépi tanulást használja ki a jövőbeli pénzügyi teljesítmény előrejelzésére, az adatokban rejlő rejtett minták és anomáliák felderítésére, az elemzési és adattisztítási folyamatok racionalizálására, valamint a javítandó területek meghatározására.

Jóváhagyási munkafolyamatok: A felhasználó által előre meghatározott munkafolyamatokban kijelölt jóváhagyókkal egyszerűsíti a költségvetés és a kiadások jóváhagyását, biztosítva a megfelelő felügyeletet és minimalizálva a jogosulatlan kiadásokat. Támogatja továbbá az online űrlapokat és az elektronikus aláírásokat az egyszerűsített jóváhagyási folyamatok érdekében, és lehetőséget biztosít a dokumentumok jóváhagyási előzményeinek nyomon követesére.

Beépített ellenőrzési nyomvonalak és verziókezelés: Funkciókat kínál a rendszertevékenységek, például az adatbevitelek és -változások nyomon követésére, és segíti az adatok és a modell fejlődésének folyamatos követését a tervezési ciklus során.

Dashboarding: Testre szabható dashboardokat kínál a pénzügyi állapot átfogó áttekintéséhez, valamint a kulcsfontosságú mérőszámok és teljesítménymutatók (key performance indicators, KPIs) segítségével az operatív insightok kialakításában.

Kritériumok

Befogadási kritériumok

Ahhoz, hogy egy szállító figyelembe vehető legyen, meg kell felelnie a meghatározott piaci jelenléti-, teljesítménykritériumoknak és termékképességeknek, valamint a megoldást felhőben kell kínálnia.

Piaci jelenlét

Aktívan forgalmazza és értékesíti termékeit olyan szervezetek számára, amelyek ügyfeleinek legalább 50%-a az elmúlt évben 50 millió USD feletti éves bevétellel rendelkezett. Az ügyfél definíciója szerint egyetlen jogi személy, amely önálló pénzügyi tervezőszoftverért fizet.

2024. március 31-ig legalább 250 „éles” ügyféllel kell rendelkeznie, és legalább két amerikai, EMEA, ázsiai/csendes-óceáni vagy latin-amerikai régióban kell „éles” ügyfeleket értékesítenie. („Éles” alatt azokat az ügyfeleket értjük, akik a termék aktuális SaaS verzióját használják).

A szállítónak a Gartner által a Magic Quadrant számára meghatározott ügyfél érdeklődési mutató (customer interest indicator, CII) alapján a legjobb 16 közé kell kerülnie. A CII-t olyan belső és külső inputok súlyozott keveréke alapján számították ki, amelyek a Gartner ügyfélérdeklődését, a szállítói ügyfélelkötelezettséget és a szállítói ügyfélhangulatot tükrözik 2023 márciusa és 2024 februárja között.

Teljesítménykritériumok

2023. március 31. és 2024. március 31. között legalább 30 millió USD-s (vagy ennek megfelelő devizaösszegű) felhőalapú ismétlődő előfizetési és támogatási bevételt könyvelhetett el.

A bevételnek kizárólag a pénzügyi tervezőszoftver ügyfeleknek történő önálló technológiai értékesítésből kell származnia, nem pedig más termékekből, egyéb közvetett értékesítési csatornákból, például viszonteladók, forgalmazók vagy egyéb alkalmazásokból, akik aztán a terméket saját ügyfeleiknek értékesítik, vagy a szállító termékét saját kínálatukba ágyazzák be.

A szolgáltatásokból, implementációs díjakból vagy a fent meghatározott piacmeghatározáson túli szomszédos modulokból származó bevételeket nem szabad figyelembe venni, illetve a pénzügyi tervezési szoftverekből származó bevételeknek 2021 és 2023 között legalább 20%-os összetett éves növekedési rátát kell elérniük.

Termékképességek

Támogatja a kötelező pénzügyi tervezési szoftverfunkciókat.

A pénzügyi tervezési szoftver felhőalapú megoldásként történő telepítése szoftver mint szolgáltatás (software as a service, SaaS) révén, szolgáltató által kezelt nyilvános vagy privát felhőben.

2022. december 31. előtt általános elérhetőségre kell bocsátania a pénzügyi tervezőszoftverét, és azt önállóan, más ajánlatoktól vagy szolgáltatásoktól függetlenül aktívan kell értékesíteni.

Értékelési kritériumok

Megvalósítási képesség: A Gartner a termék szolgáltatásainak, az értékesítés és a marketing kivitelezésének, valamint az általános működésnek értékelése alapján értékeli a szállítók tevékenységét. Az elemzők azt értékelik, hogy ezek a kritériumok hogyan teszik lehetővé, hogy az eladók versenyképesek és hatékonyak legyenek a piacon, hogyan támogatják az ügyfelek kielégítésének képességét, hogyan segítik a pozitív megítélés kialakítását, és hogyan segítik őket abban, hogy megfelelően reagáljanak a piaci változásokra.

Termék vagy szolgáltatás: Magában foglalja a szállítók azon adottságát, hogy aktuális képességeket, magas színvonalú, átfogó funkciókészletet és szakértelmet kínáljon, nagy hangsúlyt fektetve a végfelhasználók pénzügyi tervezési és döntéshozatali folyamatait javító funkciókra.

Ügyfélélmény: Értékeli az eladó azon képességét, hogy olyan utat tudjon biztosítani, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy sikeresen használják a terméket vagy szolgáltatást.

Piaci válaszkészség: Biztosítja, hogy a szállítók képesek legyenek gyorsan hozzáigazítani szoftverüket a pénzügyi tervezési és elemzési (financial planning ad analysis, FP&A) vezetők változó igényeihez, lehetővé téve számukra, hogy olyan innovatív megoldásokat kínáljanak, amelyek javítják a döntéshozatalt, a stratégiai tervezést, a teljesítménymenedzsmentet és az erőforrás-elosztást.

A látásmód teljessége

A Gartner a szállítók értékelésénél azt vizsgálja, hogy képesek-e megfogalmazni a piac jelenlegi és jövőbeli irányával kapcsolatos nézeteiket, az ügyféligények és a technológiai trendek előrejelzését, valamint kezelni a versenyerőket. Az elemzők ezt az alapján is értékelik, hogy a szállítók hogyan értik meg és fejezik ki, hogyan használják ki a piaci erőket, hogy új lehetőségeket teremtsenek maguk és ügyfeleik számára.

Piaci megértés: Arra összpontosít, hogy az eladó mennyire képes megérteni és előre látni a jövőbeli vevők igényeit és szükségleteit.

Kínálati stratégia: A jövőbeli vevők követelményeiről és igényeiről gyűjtött információk felhasználása a kínált termékek és szolgáltatások kialakítására vagy fejlesztésére.

Innováció: Lehetővé teszi a szállítók számára, hogy olyan élvonalbeli megoldásokat fejlesszenek ki, amelyek nemcsak a jelenlegi igényeknek felelnek meg, hanem a jövőbeli trendeket is előre jelzik, és olyan eszközöket biztosítanak az FP&A vezetőinek, amelyek növelik a hatékonyságot, a pontosságot és a stratégiai előrelátást.

Eredmények

A Gartner a szállítók értékelésénél a termék szolgáltatásait, az értékesítés és a marketing stratégia megvalósítását, valamint az általános működést vizsgálja. Az elemzők azt értékelik, hogy ezek a kritériumok hogyan teszik lehetővé, hogy a szállítók versenyképesek és hatékonyak legyenek a piacon, hogyan támogatják az ügyfelek kielégítésének képességét, hogyan segítik a pozitív megítélés kialakítását, és hogyan segítik őket abban, hogy megfelelően reagáljanak a piaci változásokra.

Jedox a vezetők között

A vezetők piacmeghatározó elképzelést mutatnak arról, hogy a pénzügyi tervezési szoftverek hogyan segíthetik az FP&A vezetőket a tervezés, költségvetés-tervezés és előrejelzés javítására irányuló céljaik elérésében, miközben integrálják a fejlett analitikai és mesterséges intelligencia képességeket. Ők vannak a legerősebb helyzetben ahhoz, hogy befolyásolják a piac irányát, és olyan kiforrott ajánlatokat nyújtsanak, amelyek megfelelnek a piaci igényeknek.

A Jedox erősségei

Törzsadatok kezelése: A Jedox mobileszköz-kezelési (mobile device management, MDM) képességeket kínál a Jedox Integrator-on keresztül, amely egy ingyenes eszköz az adatok átalakítására és validálására az ügyfél által meghatározott irányítási szabályok alapján. A változások nyomon követhetők, lehetővé téve az automatizált és ellenőrizhető validálási folyamatot. Az adatkezelés és a működési hatékonyság javítására törekvő ügyfelek megtapasztalják, hogy ezek a képességek racionalizálják az adatkezelést és növelik a pontosságot.

Árképzés: a Jedox alapos és átlátható árképzési modellt kínál. Az ügyfelek számára előnyös, hogy pontosan fel tudják mérni a költségeket, és ki tudják választani a tervezési igényeiknek megfelelő kiegészítőket.

Földrajzi bővítés: A Jedox új stratégiai partnerségeket alakított ki különböző régiókban, többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, és Dél-Amerikában, hogy bővítse a piaci elérést, és olyan kezdeményezésekkel, mint a Jedox Elevate Roadshow-k, vagy a célzott eseményszponzorációk fokozzák az ügyfelek elkötelezettségét. Az ügyfeleknek ki kell használniuk ezeket az eseményeket és partnerségeket, hogy betekintést nyerjenek a Jedox termékvíziójába.

Ezen túlmenően az értékelési folyamat eredményei alapján a Jedoxot fejleszteni lehetne a készleten kívüli tőketervezési képességekkel, ahelyett, hogy ez konfigurálást vagy kódolást igényelne, és bár standard támogatásként ügyfélsiker-menedzsereket biztosít, a proaktívabb sikerfigyelés csak plusz költség ellenében érhető el.

Összegzés

A Jedox vezető szerepet tölt be a pénzügyi tervezési szoftverek között. A Jedox Enterprise Performance Management (EPM) szoftver egy tervezési és teljesítménymenedzsment platform a költségvetés-tervezéshez, előrejelzéshez és jelentéskészítéshez, mesterséges intelligenciával, memórián belüli adatbázissal és testre szabható, előre elkészített modellekkel. A legfontosabb újítás az AI-támogatott automatikus riportgenerálás, természetes nyelvi inputból. Ezek a képességek előnyösek azon ügyfelek számára, akik gyorsabb insightokra törekszenek, és lehetővé teszik az FP&A szakemberek számára, hogy a stratégiai feladatokra összpontosíthassanak.

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Jedox hogyan segíthet Önnek és vállalkozásának hatékonyabbá válni, vegye fel velünk a kapcsolatot!

(Forrás: Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software, November 2024)