Minden pénzügyi vezető ismeri a frusztrációt: hónapokat töltesz egy kiváló stratégia kidolgozásával, a vezetőség jóváhagyja, kommunikálod a cégen belül – majd fél év múlva a számok köszönőviszonyban sincsenek a tervvel. Ez a „stratégia–megvalósítás szakadék”, amely a CFO-k és az FP&A csapatok egyik legkeményebb akadálya.
Miért alakul ki a szakadék?
Az okok nem újak:
- A különböző részlegek céljai nincsenek összhangban
- Az adatok széttöredezve, elszigetelt rendszerekben hevernek
- A tervezés még mindig táblázatokba ragadt
Az eredmény? A pénzügytől gyorsabb és élesebb betekintést várnak, de sokszor nincs meg a megfelelő eszköz vagy kapacitás. Egy előrejelzés lezárása akár hetekig is eltarthat – amely ma már túl lassú. A Gartner ezt „insight deficitnek” nevezi: az üzleti vezetők iránymutatást várnak, de a pénzügy nem tud lépést tartani.
Az operatív tervezés mint összekötő kapocs
Az operatív tervezés nem pusztán költségvetések nyomon követése vagy negyedéves célok kipipálása. Ha jól csinálják, ez az igazi összekötő láncszem a vízió és a megvalósítás között.
A kulcs az összehangolás. Ha az operatív KPI-ok közvetlenül kapcsolódnak a pénzügyi célokhoz, a részlegek nem fognak egymás ellen dolgozni. A termelési cél illeszkedik a bevételi előrejelzésekhez. A marketingköltés összekapcsolódik az ügyfél-élettartam értékkel. Mindenki ugyanabba az irányba evez.
A nyereség egyértelmű:
- Gyorsabb és jobb döntések
- Pontosabb előrejelzések
- Rövidebb tervezési ciklusok
- Nagyobb agilitás a lehetőségek kihasználásában
Hogyan néz ki a modern tervezés?
A vezető vállalatok az operatív tervezést folyamatos, közös munkának tekintik. Jellemzőik:
- Keresztfunkcionális csapatmunka: a pénzügy és az operáció közösen tervez közös platformon.
- Forgatókönyv-tervezés: a csapatok előre tesztelik a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, mielőtt erőforrásokat kötnének le.
- Gördülő előrejelzések: a prognózis folyamatosan frissül a körülmények változásával.
- Valós idejű adatok: az ERP-ből, CRM-ből és más rendszerekből azonnal beáramlik minden információ egyetlen forrásba.
- Analitika és AI: nem divatszavak, hanem valódi eszközök a kockázatok kiemelésére és opciók javaslatára.
Ez a megközelítés a merev, silózott költségvetést valami sokkal dinamikusabbá és hasznosabbá alakítja.
Hol jön képbe a Jedox?
A Jedox kifejezetten erre a szemléletváltásra épült. Nem egyszerűen egy újabb analitikai eszköz, hanem egy digitális üzleti partner, amely segíti a pénzügyet és az operációt, hogy ugyanabból a valós idejű adatból dolgozzanak, azonnal lefuttathassák a „mi lenne, ha” szcenáriókat, és összekapcsolják a napi működés hajtóerejét a pénzügyi eredményekkel.
Sok szervezetnél ez drámaian lerövidítette a tervezési időt, és felszabadította a pénzügyi csapatokat az adatkezelés helyett arra, hogy valódi betekintéseket adjanak. Más szóval: a technológia itt tényleges támogató, nem pedig elterelő tényező.
Hogyan induljon el az átalakítás?
A pénzügyi vezetők kezdhetik például ezekkel:
- Koncentráljanak arra a néhány mutatóra, amely valóban hajtja az üzleti eredményeket
- Vonják be az operatív csapatokat korán és folyamatosan
- Automatizálják az adatáramlást a manuális munka csökkentésére
- Lépjenek át az éves költségvetésről gördülő előrejelzésre
- Teremtsenek egyetlen közös platformot, ahol minden csapat ugyanazokat a számokat látja
Ezek nem pusztán technikai változtatások – alapjaiban alakítják át, hogyan válik a stratégia tényleges cselekvéssé.
Összefoglalás
Az operatív tervezés kívülről rutin feladatnak tűnhet, de valójában az egyik legerősebb eszköz a pénzügy kezében. Ez az, ami a stratégiát a prezentációs diákból a mindennapi döntésekbe ülteti át. És ha a tervezés gyors, együttműködő és valós idejű adatokra épül, a „stratégia–megvalósítás szakadék” drámaian szűkül.
A mai kiszámíthatatlan világban ez az összehangoltság jelentheti a különbséget a puszta túlélés és az élre törés között – és a megfelelő digitális partnerrel ez minden eddiginél könnyebben elérhető.
(forrás: https://www.jedox.com/en/blog/operational-planning/)
